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        終端市場繼續承壓,8月CMI指數環比降幅小幅縮窄 作者:今日工程機械 發布日期:2021/9/2 11:53:32

        2021年8月份中國工程機械市場指數即CMI為107.56,同比降低18.61%,環比降低2.16%,依據CMI判斷標準,100

        8月份中國工程機械市場指數同比降幅小幅擴大,環比降幅小幅縮窄,表明國內工程機械市場8月繼續承壓,在不斷被擠壓中,之前市場摻雜的水分在逐步出凈,在年度周期性盤整之后,或許更清晰和穩健。

        截止到8月26日,西北、東北的開工率在65%左右,與上期基本持平;西南、華南的開工率在55%左右,環比小幅降低;華東、華中和華北的開工率在55%左右,環比微幅提高。整體而言,大部分終端市場的開工率與上月相近,部分區域市場呈現小幅回暖的跡象,整體市場由冷轉暖的步伐比較緩慢。

        CMI指數中,針對制造商群體進行調研反饋的庫存指數比上期提高6.1個百分點,生產指數提高2.5個百分點;針對代理商群體調研反饋的新訂單指數同比降低19.4個百分點,環比降低3.3個百分點,針對市場一線調研的用戶價格指數與上期基本持平。

        2018年至今月度CMI指數值變化情況

        從日前中國工程機械工業協會挖掘機分會公開的數據顯示,2021年7月納入統計的25家主機制造企業,2021年7月,共計銷售各類挖掘機械產品17345臺,同比下降9.2%;其中國內12329臺,同比下降24.1%;出口5016臺,同比增長75.6%。其中國內市場高于我們預期933臺,7月市場的趨勢如我們所料,同環比繼續下行。

        從市場終端的情況來看,2021年8月前四周國內流通領域市場監測挖掘機開工小時數同比降低12.79%,環比降低2.3%。

        從需求端的增加投資情況來看,投資逐步恢復,結構繼續優化,部分緊密關聯行業投資增速繼續回調。2021年1-7月份,固定資產投資(不含農戶)302533億元,同比增長10.3%,比上月減少2.3個百分點;比2019年1-7月份增長8.7%,兩年平均增長4.3%,其中,民間固定資產投資173473億元,同比增長13.4%。從環比看,7月份固定資產投資(不含農戶)增長0.18%。

        1-7月份,基礎設施投資同比增長4.6%,比上月降低3.2個百分點。其中,生態保護和環境治理業投資增長12.6%,水利管理業投資增長6.9%,道路運輸業投資增長4.4%,鐵路運輸業投資下滑4.4%。

        1-7月份,采礦業投資同比增長8.9%,增速降低2.6個百分點,其中煤炭投資增長8.8%,增速降低1.8個百分點,黑色金屬、有色金屬和非金屬采選業投資分別增長10.2%、8.7%和30.5%。

        1-7月份,制造業投資同比增長17.3%,高于全部投資7.0個百分點;兩年平均增速為3.1%,比上半年加快1.1個百分點,在1-5月份由負轉正后連續加快。原材料制造業投資同比增長19.1%,其中,黑色金屬冶煉和壓延加工業投資增長21.6%,非金屬礦物制品業投資增長14.7%,有色金屬冶煉和壓延加工業投資增長12.7%。此外,裝備制造業投資增長18.2%。

        1-7月份,房地產開發投資84895億元,同比增長12.7%,比上月降低2.3個百分點。房地產開發企業到位資金增長18.2%;房地產開發企業房屋施工面積增長9.0%,房屋新開工面積下降0.9%,三個指標的增速均繼續下降。

        分地區看,東部地區投資同比增長9.4%;中部地區投資增長18.9%;西部地區投資增長8.7%;東北地區投資增長9.6%;各地區的投資增速同樣有所降低。

        從需求端的情況來看,與工程機械行業密切關聯的行業固投大部分增速均有所回落,七到八月,江蘇、河南、湖南等多個地區受汛情和疫情影響,建安投資施工進度有所放緩。

        受高溫多雨、洪澇災害等不利天氣因素影響,7月PMI指數中,建筑業商務活動指數回落至57.5%,低于上月2.6個百分點其中,以室外作業為主的土木工程建筑業商務活動指數回落較為明顯,低于上月4.9個百分點,為54.4%。從企業用工和市場預期看,從業人員指數和業務活動預期指數分別為52.1%和64.0%,比上月上升1.8和0.8個百分點,表明建筑業勞動力需求繼續增長,企業對行業未來發展信心有所增強。而分行業固投中,建筑業7月的固投同比增速為28.3%,優于其他關聯行業的市場表現。

        無論是固定資產投資相關工程項目的落地,還是“新增地方政府專項債券發行工作穩步推進”帶來的資金到位情況的改善,都需要一個傳導過程,目前來看,9月中上旬整體國內工程機械終端市場客戶群體的資金緊缺情況將得到一定程度的改善。但是市場短期仍存在較大的壓力,無論是政策性還是資金面上。綜合疫情的防控情況,以及基建投資和原材料領域帶來的采礦業需求增長,我們對于中期的市場仍然持偏樂觀的預判。

        將2021年7月挖掘機銷售數據和其他關聯指標數據納入到中國工程機械市場監控及預測數據模型中,我們預測2021年8月,國內挖掘機市場銷量為12723臺,同比降低29.6%。預測數據將根據上下游經濟、投資和銷售數據,以及一線市場的即時反饋,進行月度更新。


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